德银:升药明康德评级至“买入” 上调目标价至83.4港元

德银:升药明康德评级至“买入” 上调目标价至83.4港元

抗海昌 2025-03-24 职场八卦 4 次浏览 0个评论

德银:升药明康德评级至“买入” 上调目标价至83.4港元

  德银发布研报称,(02359)评级由“持有”升至“买入”,目标价至53.7港元升至83.4港元。公司去年收入392.41亿人民币(下同),剔除新冠商业化项目则增加5.2%。毛利率同比增长0.2个百分点至40.8%,经调整净利润同比上升0.9%至99.51亿元。去年第四季继续保持增长势头,收入同比增长6.9%,环比增长10.3%。管理层预期增长势头将于今年第一季持续。该行认为公司已展现良好的复苏势头,主要由TIDES业务所带动,预测2024至2027年的营收年复合增长率为12%,核心净利年复合增长率为16%。

德银:升药明康德评级至“买入” 上调目标价至83.4港元

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