广发证券近日成功发行了21亿元的永续次级债券,进一步拓展了公司融资渠道。此次债券发行得到了市场的高度关注和认可,显示出投资者对广发证券业务实力和发展潜力的信心。永续次级债券作为一种创新的融资工具,有助于公司优化债务结构,降低融资成本,为业务发展提供充足的资金支持。广发证券将继续坚持稳健经营、创新发展的理念,为客户提供优质的金融服务,助力中国资本市场的繁荣发展。
(01776)发布公告,广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行公告》,广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过30亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2024年11月13日至2024年11月14日,最终发行规模为21亿元,最终票面利率为2.50%,认购倍数为1.77倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券的认购。主承销商股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与本期债券的认购,最终获配3.4亿元,报价公允、程序合规。
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