华尔街传奇人物近期对中概股进行了重仓投资,这些股票的持仓发生了重大变化。据悉,这位传奇人物看好中国市场的发展潜力,并认为这些中概股具有较高的投资价值。在新的持仓中,他选择了一些具有创新能力和竞争优势的公司,以期获得较高的收益。这些中概股的表现在未来一段时间将备受关注,投资者们也将密切关注其走势。
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截至美国时间11月15日,多数美股机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。利好信号随之显现,中国资产得到了海外资金更多追捧。
曾豪言“买入一切中国资产”的华尔街对冲基金大佬David Tepper、索罗斯基金、拥有百年历史的资管机构柏基投资、橡树资本、《大空头》原型迈克尔·伯瑞(Michael Burry),还有知名私募高瓴、高毅等,都在截至三季度末的持仓中提高了中概股仓位。
值得注意的是,随着大量对冲基金披露了最新的持仓报告,其中出现的新变化已经引起了市场关注。持仓文件显示,对冲基金在今年第三季度纷纷减少了、等美股科技巨头的仓位。据彭博社汇编的数据,对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元。
中国资产得到海外资金更多追捧
据中国证券报,记者统计,三季度,David Tepper旗下基金Appaloosa资管投资中国股票的仓位从上季度末的26%提升至38%,大举加仓了、、等中概股。其中,加仓拼多多高达336万股,季末持仓达到530万股,持仓市值7.15亿美元。
与此同时,上述基金相对少量地减持了巴巴、、中国大盘股ETF(FXI)、中国海外互联网ETF(KWEB)的仓位。值得一提的是,阿里巴巴三季度股价涨幅接近50%,虽然Appaloosa进行了部分减持,该股的持仓市值比例反而有所上升。
对冲基金经理迈克尔·伯瑞因在2008年押注美国房地产市场而闻名,他旗下的投资公司Scion Asset Management在三季度末的持仓总市值大幅升至1.3亿美元,二季度末时仅为5249万美元,三季度的市值增长达148%。
据披露,迈克尔·伯瑞三季度增持阿里巴巴4.5万股,对京东的持仓数量翻倍至50万股,增持百度5万股。但同时,该基金也买入了三只中概股相应的看跌期权以对冲风险。
三季度,索罗斯基金增持阿里巴巴28万股,持股量增至130.6万股,季末市值1.4亿美元,并且还买入了阿里巴巴的看涨期权。同时,增持京东145.5万股至273万股,即三季度持有京东的股数翻倍。
三季度,资管巨头柏基投资增持拼多多98.8万股,使持股数增至3612万股,市值近49亿美元;同时,继续持有满帮1542万股不变。
总部位于美国洛杉矶的全球资产管理公司橡树资本披露,三季度增持携程、阿里巴巴、欢聚集团,新建仓、拼多多、BOSS直聘、;减持京东、华住。
高瓴资本旗下海外投资平台HHLR Advisors在三季度的持仓总市值增长超过10%,达到45.6亿美元,同时进一步加大了对中国资产的配置力度。
在其三季度前十大重仓股中,中概股占据九席,分别为、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、、网易、贝壳、携程、控股。其中,高瓴对中国电商股进行了重大调仓:三季度大幅增持阿里巴巴,同时减持了拼多多。
截至三季度末,高毅的美股持仓市值达到8.7亿美元,环比增长约14.5%。前十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、百胜中国、贝壳、META、携程、、快递和亚朵。
与上季度相比,高毅大幅加仓了贝壳、华住、百胜中国、汽车、BOSS直聘、拼多多等中概股,拼多多牢牢占据其头号持仓的宝座。同时,该机构减持了、爱奇艺、、META等股票。
对冲基金减少苹果等巨头仓位
随着大量对冲基金披露了最新的持仓报告,其中出现了新的变化已经引起市场关注。
华尔街的基金经理们似乎正在逐渐抛售美股科技股。持仓文件显示,对冲基金在今年第三季度纷纷减少了苹果、亚马逊等美股科技巨头的仓位。
其中,Arrowstreet Capital和Viking Global都抛售了超过500万股的亚马逊股票;巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司将苹果的仓位进一步削减约25%,持仓市值为700亿美元。
另外,截至三季度末,英伟达为桥水第四大重仓股,但相较于二季度末,桥水持有英伟达股票的数量减少了27.48%。
据彭博社汇编的数据,对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元,持仓总市值至340亿美元,主要是受到净抛售和股价下跌的影响。
另外,有迹象表明,头部科技股对股市上涨的贡献度正在降低。
得益于盈利强劲和美国经济“软着陆”的预期升温,三季度以来标普500指数累计涨幅为5.5%,相比而言,以科技股为代表的100指数仅录得1.9%的涨幅,“美股科技七巨头”更是较7月的峰值水平累计下跌了4%。
但整体来看,美股科技股仍是对冲基金的头号持仓,仓位达21%,其次是金融行业,仓位占比为15%,三季度仓位增幅最大的也是金融股。
有华尔街分析指出,鉴于美股科技巨头的估值过高,其在未来一段时间内或许难以打动投资者。一旦业绩增长放缓,将会给股价带来重大冲击。
每日经济新闻综合中国证券报、公开信息
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封面图片来源:视觉中国
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